Что такое Диадок.Про100 для Битрикс24

Диадок.Про100 — это приложение для Битрикс24, которое соединяет CRM и сервис электронного документооборота Контур.Диадок. Основная задача решения — сделать так, чтобы сотрудники работали с электронными документами не отдельно в Диадоке, не вручную через скачивание и загрузку файлов, а прямо в карточке клиента, сделки, компании или смарт-процесса.

Интеграция Диадок с Битрикс24 особенно полезна компаниям, которые ежедневно отправляют и получают УПД, счета на оплату, акты выполненных работ, договоры, закрывающие документы, первичные документы и другие электронные документы. Вместо ручного контроля в разных системах пользователь открывает карточку CRM и сразу видит связанные документы Диадок: входящие, исходящие, их текущий статус, дату, сумму, контрагента и доступные действия.

Решение подходит для отделов продаж, бухгалтерии, документооборота, логистики, снабжения, юридического отдела и руководителей, которым важно видеть реальную картину по документам прямо в CRM. Битрикс24 становится не только системой продаж и задач, но и рабочим центром для электронного документооборота.

Почему компании подключают Диадок к Битрикс24

Во многих компаниях Битрикс24 уже является основной рабочей системой: в ней ведут клиентов, сделки, задачи, счета, коммуникации и внутренние процессы. Но электронный документооборот часто остаётся отдельно: сотрудники открывают Контур.Диадок в другой вкладке, вручную ищут документы, проверяют подписи, скачивают PDF и переносят информацию обратно в CRM.

Интеграция Диадок с Битрикс24 убирает этот разрыв. Входящие и исходящие документы, УПД, счета, акты, договоры, статусы подписи, PDF-печатные формы и действия с документами становятся доступны в привычной карточке CRM. Менеджер видит документы по сделке, бухгалтерия контролирует закрывающие документы, а руководитель понимает, где документооборот уже завершён, где требуется подпись, а где появился отказ или проблема с контрагентом.

Основной функционал интеграции Диадок и Битрикс24

Диадок.Про100 закрывает полный цикл работы с документами: от отправки исходящего документа до загрузки входящего, отображения PDF, контроля статуса и дальнейшей обработки в CRM. Приложение создано так, чтобы пользователь видел понятный интерфейс, а техническая часть обмена с Диадок выполнялась автоматически.

1. Входящие документы Диадок в Битрикс24

Одна из ключевых возможностей — работа с входящими документами. Входящие УПД, счета, акты, договоры и другие документы из Диадока отображаются в Битрикс24. Пользователь видит, кто отправил документ, дату, сумму, тип документа, статус и доступные действия. Это позволяет не пропускать важные документы и не держать параллельно открытым отдельный кабинет Диадок.

Для входящих документов может использоваться отдельный смарт-процесс «Входящие ЭДО». При поступлении документа приложение создаёт элемент смарта, заполняет контрагента, организацию-получателя, название документа, тип документа, сумму и прикладывает PDF-файл печатной формы Диадок. Такой подход делает входящий электронный документооборот прозрачным и управляемым.

2. Исходящие документы из CRM

Интеграция позволяет работать с исходящими документами из Битрикс24. Менеджер или ответственный сотрудник может отправить документ в Диадок прямо из CRM. Это удобно, когда документы формируются в рамках сделки, счёта, компании или смарт-процесса. Вместо ручного скачивания файла и отдельной отправки через Диадок пользователь выполняет действие в карточке CRM.

В интерфейсе отображаются исходящие документы, их статусы, контрагенты и результаты обмена. Можно видеть, доставлен ли документ, требуется ли подпись контрагента, завершён ли документооборот или возникла ошибка, связанная с роумингом, настройками контрагента или другим этапом ЭДО.

3. Подписание и отказ прямо в карточке CRM

Электронный документооборот ценен тогда, когда действия выполняются быстро. Диадок.Про100 позволяет работать с документом прямо в интерфейсе Битрикс24: подписать документ, отказаться от подписи, аннулировать документ или снять выделение. Для пользователя это выглядит как обычная работа в CRM, без необходимости каждый раз переключаться между системами.

Для входящих документов особенно важно корректно различать статусы. Если документ требует подписи получателя, он должен отображаться как документ, требующий действия. Если документ подписан получателем и документооборот завершён, он попадает в финальный успешный статус. Если есть отказ, отклонение или аннулирование, документ должен быть виден как проблемный или отказной. Такой подход помогает не терять документы и быстро понимать, где нужно вмешательство сотрудника.

4. PDF-печатные формы Диадок

Важная часть работы с ЭДО — возможность быстро открыть понятную печатную форму документа. Пользователю не всегда удобно смотреть XML или технические данные. Поэтому интеграция Диадок с Битрикс24 подтягивает PDF-представление документа и сохраняет его в CRM. PDF можно использовать для просмотра, внутреннего согласования, вложения в задачи, проверки бухгалтерией или дальнейшей работы с документом.

Наличие PDF прямо в Битрикс24 экономит время: сотрудник открывает карточку клиента, сделки или элемента смарт-процесса и сразу видит документ. Не нужно вручную скачивать файл из Диадока, искать его на компьютере, переименовывать и прикреплять в CRM. Всё происходит автоматически.

5. Статусы документов Диадок в CRM

Диадок.Про100 отображает статусы электронных документов в Битрикс24. Это один из самых важных элементов интеграции, потому что именно статусы показывают реальное состояние документооборота: документ отправлен, доставлен, требуется подпись, ожидается подпись контрагента, подписан, завершён, отклонён, аннулирован или находится в другом состоянии.

Для бизнеса это означает прозрачный контроль. Руководитель видит, какие документы зависли, менеджер понимает, что нужно сделать по клиенту, бухгалтерия отслеживает закрывающие документы, а ответственный сотрудник может оперативно подписать, отказать или проконтролировать контрагента.

Смарт-процесс «Входящие ЭДО»

Отдельная сильная возможность приложения — создание смарт-процесса «Входящие ЭДО». Это системный смарт-процесс в Битрикс24, который помогает превратить поток входящих документов Диадок в понятный рабочий список.

При поступлении входящего документа создаётся элемент смарт-процесса. В нём можно хранить:

• контрагента, который отправил документ;
• организацию, которая получила документ;
• название документа;
• тип документа: УПД, акт, счёт, договор, неформализованный документ и другие виды;
• сумму документа в штатном поле суммы CRM;
• PDF-файл печатной формы;
• технические идентификаторы Диадок для дедупликации и обновления;
• актуальный статус документа Диадок.

Для пользователя такой смарт-процесс выглядит как обычный рабочий раздел Битрикс24. Можно фильтровать документы, назначать ответственных, строить бизнес-процессы, использовать роботов, делать отчёты и контролировать весь входящий ЭДО. Это особенно удобно для компаний, у которых много входящих документов: УПД от поставщиков, акты от подрядчиков, счета от контрагентов, договоры и закрывающие документы.

Стадии смарт-процесса можно сделать простыми и понятными: Начало, Документооборот завершён, Отказ. Входящие документы, которые требуют подписи, ознакомления или обработки, остаются в начальной рабочей стадии. Документы, по которым обмен завершён, попадают в успешную стадию. Документы с отказом, отклонением или аннулированием переходят в отказную стадию. Это не перегружает пользователя лишними этапами и делает ЭДО в Битрикс24 понятным.

Автозагрузка входящих документов из Диадок

Диадок.Про100 поддерживает фоновую автозагрузку входящих документов. Это значит, что документы могут появляться в Битрикс24 без открытия приложения пользователем. Фоновый обработчик по расписанию проверяет новые входящие документы в Диадоке, создаёт элементы смарт-процесса, обновляет статусы, подтягивает PDF и дозаполняет данные по контрагентам.

Такой подход особенно важен для продовой эксплуатации. Если загрузка документов работает только при открытии интерфейса, сотрудники могут не увидеть документ вовремя. Фоновая синхронизация решает эту проблему: входящий ЭДО загружается автоматически, а в Битрикс24 всегда есть актуальная картина.

Автозагрузка документов Диадок в Битрикс24 помогает:

• не пропускать входящие документы;
• своевременно видеть документы, требующие подписи;
• автоматически создавать карточки входящего ЭДО;
• поддерживать актуальные статусы документов;
• загружать PDF-файлы без ручных действий;
• снижать нагрузку на сотрудников бухгалтерии и отдела продаж.

Поиск и создание контрагентов по ИНН

Для корректной работы CRM важно правильно связать документ с контрагентом. Поэтому интеграция Диадок Битрикс24 должна искать компанию не только по названию, но и по ИНН и КПП. Названия компаний могут отличаться, сокращаться, писаться с кавычками или без кавычек, а ИНН остаётся ключевым идентификатором.

Диадок.Про100 может использовать данные отправителя входящего документа, искать компанию в Битрикс24 по реквизитам, а если компания не найдена — создавать новую карточку компании и заполнять реквизиты. Это позволяет автоматически формировать базу контрагентов и уменьшить количество ручной работы.

Для бизнеса это означает, что входящий документ не просто попадает в общий список, а связывается с конкретной компанией в CRM. В карточке контрагента можно видеть историю документов, статусы ЭДО, исходящие и входящие документы, проблемы с роумингом, ожидание подписи и завершённые обмены.

Работа в карточке компании, сделки и смарт-процесса

Главная ценность интеграции Диадок и Битрикс24 — работа в контексте CRM. Пользователь открывает карточку компании и видит документы именно по этой компании. Открывает сделку — видит документы, связанные с этой сделкой. Открывает элемент смарт-процесса — видит документы, относящиеся к этому элементу.

Такой подход сильно отличается от общего списка документов. Общий список полезен для обзора, но в ежедневной работе сотруднику нужно видеть документы в контексте клиента, сделки или внутреннего процесса. Именно поэтому вкладка Диадок внутри карточек CRM делает электронный документооборот естественной частью рабочего процесса.

В карточке можно видеть:

• входящие документы по контрагенту;
• исходящие документы по сделке или компании;
• статусы подписи и доставки;
• суммы и даты документов;
• доступные действия: подписать, отказать, аннулировать;
• информацию о роуминге и настройках обмена с контрагентом;
• PDF-представление документов.

Какие документы поддерживает интеграция

Электронный документооборот в Битрикс24 должен работать с реальными документами бизнеса. Диадок.Про100 ориентирован на работу с самыми востребованными типами документов:

• УПД — универсальный передаточный документ;
• счета на оплату;
• акты выполненных работ;
• договоры;
• неформализованные документы;
• закрывающие документы;
• первичные документы;
• документы, требующие подписи контрагента;
• документы, не требующие ответной подписи;
• документы с отказом, аннулированием или завершённым документооборотом.

Для каждого документа важно видеть не только название, но и контрагента, сумму, дату, статус и PDF. Поэтому интеграция Диадок Битрикс24 должна быть не просто “кнопкой открыть Диадок”, а полноценным рабочим интерфейсом для ЭДО внутри CRM.

Польза для отдела продаж

Для отдела продаж интеграция Диадок с Битрикс24 сокращает время на работу с документами и повышает контроль по сделкам. Менеджер видит, отправлен ли счёт, подписан ли УПД, ожидается ли подпись контрагента, есть ли отказ или проблема с настройкой обмена. Это особенно важно в B2B-продажах, где сделка не заканчивается выставлением счёта: нужно получить подписанные документы, закрыть обязательства и убедиться, что документы приняты контрагентом.

Если документы живут отдельно от CRM, менеджер часто не видит полной картины. Он может считать сделку завершённой, а бухгалтерия будет ждать закрывающие документы. Или наоборот: документ уже пришёл во входящих, но никто не заметил его в отдельном кабинете. Интеграция ЭДО в Битрикс24 убирает этот разрыв.

В результате менеджеры меньше переключаются между системами, быстрее отвечают клиентам, видят статусы документов прямо в карточке и могут работать с ЭДО в привычной CRM-среде.

Польза для бухгалтерии

Для бухгалтерии Диадок.Про100 полезен тем, что входящие и исходящие документы становятся структурированными и доступными в Битрикс24. Бухгалтеру проще видеть, какие документы требуют подписи, какие уже подписаны, где есть отказ, где нужно проверить PDF или связаться с контрагентом.

Автоматическая загрузка входящих документов, создание смарт-процесса «Входящие ЭДО», заполнение суммы, контрагента, организации и типа документа помогают сократить ручной труд. Вместо того чтобы скачивать документы из Диадока и вручную переносить информацию в CRM, система создаёт карточки автоматически.

Это снижает риск ошибок, ускоряет обработку первичных документов и делает электронный документооборот более прозрачным. Бухгалтерия получает не просто список файлов, а управляемый поток документов с понятными статусами и возможностью дальнейшей автоматизации.

Польза для руководителя

Руководителю важно видеть не технические детали интеграции, а результат: сколько документов пришло, сколько ждёт подписи, сколько завершено, где есть отказ, какие контрагенты не настроили роуминг, где завис документооборот и кто отвечает за обработку.

Когда ЭДО находится внутри Битрикс24, руководитель может использовать привычные инструменты CRM: смарт-процессы, стадии, фильтры, отчёты, задачи, роботов и бизнес-процессы. Это позволяет контролировать документооборот так же, как продажи, заявки, обращения или внутренние процессы.

Интеграция Диадок Битрикс24 помогает не только отправлять документы, но и управлять процессом. Это ключевое отличие полноценного решения от ручной работы в двух разных системах.

Автоматизация ЭДО в Битрикс24

Электронный документооборот становится особенно эффективным, когда он автоматизирован. В Битрикс24 можно использовать стадии, роботов, бизнес-процессы, уведомления и задачи. Например, при поступлении входящего документа можно автоматически создать элемент смарт-процесса, назначить ответственного, поставить задачу бухгалтеру, уведомить менеджера или руководителя, а после завершения документооборота перевести элемент в успешную стадию.

Возможные сценарии автоматизации:

• уведомление ответственного при новом входящем документе;
• задача бухгалтеру на проверку УПД;
• задача юристу на проверку договора;
• перевод элемента в успешную стадию после завершения ЭДО;
• контроль документов, которые долго требуют подписи;
• контроль отказов и аннулирований;
• автоматическая проверка документов по контрагенту;
• формирование внутренней истории работы с документом.

Таким образом, Диадок.Про100 превращает ЭДО из отдельного сервиса в полноценный бизнес-процесс внутри Битрикс24.

Почему не стоит работать с Диадок и Битрикс24 вручную

Без интеграции сотрудники вынуждены выполнять много лишних действий: открывать Диадок, искать документ, проверять статус, скачивать PDF, переносить данные в Битрикс24, писать комментарии, прикреплять файлы, уведомлять коллег и вручную контролировать подпись. При небольшом количестве документов это ещё терпимо, но при регулярном документообороте такой подход быстро превращается в источник ошибок.

Ручная работа приводит к типичным проблемам:

• документы теряются между системами;
• сотрудники не знают актуальный статус подписи;
• PDF-файлы не прикрепляются в CRM вовремя;
• контрагенты не связываются с карточками компаний;
• руководитель не видит общую картину по ЭДО;
• бухгалтерия тратит время на повторяющиеся операции;
• менеджеры не понимают, закрыт ли документооборот по сделке.

Интеграция Диадок с Битрикс24 решает эти проблемы за счёт единого интерфейса, автоматической загрузки, отображения статусов и привязки документов к CRM-сущностям.

Преимущества Диадок.Про100

Диадок.Про100 создавался как практичное решение для реальной работы с электронными документами в Битрикс24. Его задача — не усложнять интерфейс, а дать пользователям понятный инструмент, который работает там, где они уже проводят рабочий день.

• Работа прямо в Битрикс24. Не нужно постоянно переключаться между CRM и Диадок.
• Входящие и исходящие документы. Можно контролировать оба направления документооборота.
• Смарт-процесс «Входящие ЭДО». Входящие документы превращаются в управляемый список.
• PDF-файлы. Печатные формы документов доступны в CRM.
• Статусы Диадок. Пользователь видит актуальное состояние документа.
• Поиск контрагентов по ИНН. Документы связываются с компаниями в CRM.
• Автозагрузка. Входящие документы попадают в Битрикс24 в фоновом режиме.
• Подписание и отказ. Действия с документами выполняются из интерфейса приложения.
• Интеграция с карточками CRM. Документы видны в контексте компании, сделки или смарта.
• Основа для автоматизации. Можно строить роботов, задачи и бизнес-процессы.

Кому подойдёт интеграция Диадок Битрикс24

Решение подойдёт компаниям, которые используют Битрикс24 как основную CRM и работают с электронным документооборотом через Контур.Диадок. Особенно полезна интеграция для организаций, у которых много поставщиков, покупателей, подрядчиков, филиалов, юридических лиц или регулярных закрывающих документов.

Диадок.Про100 будет полезен:

• торговым компаниям;
• производственным предприятиям;
• сервисным компаниям;
• логистическим и транспортным компаниям;
• компаниям с большим количеством поставщиков;
• организациям с несколькими юридическими лицами;
• компаниям, где важно контролировать УПД, счета, акты и договоры;
• бизнесу, который хочет перевести ЭДО в управляемый CRM-процесс.

ЭДО в привычном интерфейсе CRM

Одно из главных преимуществ Диадок.Про100 — интерфейс. Пользователю не нужно привыкать к совершенно новой системе. Приложение встраивается в Битрикс24 и использует понятную логику: меню документов, входящие, исходящие, контрагенты, фильтры, статусы, таблицы, карточки и кнопки действий.

Входящие документы отображаются в виде списка с контрагентом, документом, статусом и датой. Исходящие документы доступны в карточках CRM. Если документ требует подписи, это видно по статусу. Если контрагент в роуминге и нужна ручная настройка, пользователь также видит понятное предупреждение. Если документ завершён, он попадает в соответствующий финальный статус.

Такой интерфейс снижает количество вопросов от пользователей и делает внедрение ЭДО в Битрикс24 более мягким. Сотрудники работают там же, где ведут клиентов, сделки и задачи.

Как выглядит рабочий сценарий

Типовой сценарий работы с интеграцией Диадок и Битрикс24 может выглядеть так:

1. Контрагент отправляет входящий УПД, акт, счёт или другой документ через Диадок.
2. Фоновая синхронизация Диадок.Про100 получает документ.
3. В Битрикс24 создаётся элемент смарт-процесса «Входящие ЭДО».
4. Система определяет контрагента по ИНН и КПП или создаёт компанию, если её ещё нет.
5. В карточку попадает название документа, тип, сумма, статус и PDF.
6. Ответственный сотрудник видит документ в CRM и выполняет нужное действие.
7. После подписи или завершения документооборота статус обновляется.
8. Руководитель и бухгалтерия видят актуальную картину без ручного контроля в разных системах.

Для исходящих документов сценарий похожий: документ создаётся или выбирается в CRM, отправляется в Диадок, а дальше пользователь контролирует доставку, подпись контрагента и финальный статус обмена.

Интеграция Диадок с Битрикс24 как конкурентное преимущество

Для современного бизнеса скорость обработки документов напрямую влияет на деньги. Чем быстрее подписан документ, тем быстрее закрывается сделка, подтверждается поставка, проходит оплата, завершается услуга или фиксируется обязательство. Если ЭДО живёт отдельно от CRM, часть этой информации теряется между отделами.

Диадок.Про100 помогает связать продажи, бухгалтерию и документооборот в одну цепочку. Менеджер видит документы по клиенту, бухгалтерия получает структурированный поток входящих документов, руководитель контролирует статусы, а компания снижает ручную нагрузку и количество ошибок.

Интеграция Контур.Диадок и Битрикс24 — это не просто техническая связка. Это способ сделать электронный документооборот частью управляемого бизнес-процесса.

Зачем бизнесу Диадок.Про100

Диадок.Про100 нужен компаниям, которые хотят объединить Контур.Диадок и Битрикс24 в один понятный рабочий процесс. Вместо ручной проверки документов в разных системах сотрудники получают единый интерфейс для работы с ЭДО в CRM: входящие документы, исходящие документы, УПД, счета, акты, PDF, статусы, подписание, отказ, аннулирование и автозагрузка.

Решение помогает работать с входящими и исходящими документами, видеть статусы, подписывать и обрабатывать документы в карточке CRM, загружать PDF, создавать смарт-процесс «Входящие ЭДО», связывать документы с компаниями по ИНН и превращать электронный документооборот в понятную часть Битрикс24.

Диадок.Про100 — это удобный способ объединить Контур.Диадок и Битрикс24, убрать лишние ручные операции, ускорить обработку документов и дать сотрудникам единый интерфейс для работы с ЭДО, клиентами, сделками и бизнес-процессами.

Частые вопросы об интеграции Диадок и Битрикс24

Можно ли видеть входящие документы Диадок в Битрикс24?

Да. Диадок.Про100 позволяет загружать входящие документы из Диадока в Битрикс24, отображать их в интерфейсе приложения и создавать элементы смарт-процесса «Входящие ЭДО».

Можно ли подписывать документы прямо из CRM?

Да. В интерфейсе приложения предусмотрены действия для работы с документами, включая подписание, отказ и аннулирование, в зависимости от типа документа и его текущего статуса.

Загружается ли PDF документа?

Да. Приложение может подтягивать PDF-печатную форму документа Диадок и сохранять её в файловое поле смарт-процесса или использовать для просмотра в CRM.

Как система определяет контрагента?

Контрагент может определяться по данным документа, включая ИНН и КПП. Если компания уже есть в Битрикс24, документ связывается с ней. Если компании нет, она может быть создана автоматически.

Подходит ли решение для УПД, актов и счетов?

Да. Интеграция рассчитана на работу с основными документами ЭДО: УПД, актами, счетами, договорами, неформализованными и закрывающими документами.

Можно ли использовать бизнес-процессы Битрикс24?

Да. Поскольку документы могут попадать в смарт-процесс Битрикс24, вокруг них можно строить роботов, уведомления, задачи, согласования и другие сценарии автоматизации.